Drew Morgan bekleedt een benijdenswaardige positie aan het hof van bisschop Laud. Persoonlijk uitgekozen door de bisschop, naast de koning de machtigste man van Engeland, krijgt hij tot taak Puriteinse dorpen te infiltreren. Doel is deze \'verraders\' over te leveren aan de kerk en het gezag. Als bijzondere opdracht krijgt Drew de geheime identiteit van de roemruchte pamfletschrijver Justin te onthullen. Als hij na enkele succesvolle missies opnieuw een Puriteinse gemeenschap infiltreert, ontmoet hij een mooie, jonge vrouw. Zijn stellige zekerheden beginnen te wankelen als hij onder haar invloed oog krijgt voor de eerlijke eenvoud van het geloof van de Puriteinen. Samen met hen maakt hij dan ook de grote oversteek naar de Nieuwe Wereld om daar in Massachusetts een kolonie te stichten. De genegenheid van bisschop Laud is inmiddels omgeslagen in diepe haat en Drew is zelfs over de oceaan niet veilig voor Lauds lange arm.