Hawaï, 1876. De eilandengroep is nog onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, maar de voorstanders van annexatie nemen in aantal toe en de sfeer wordt grimmiger. Bovendien heerst er veel lepra in het gebied. In deze onrustige omgeving kampt verpleegkundige Eden Derington bovendien met haar eigen problemen. Haar verloving met koffieplanter Rafe Easton staat op scherp nu ze heeft aangekondigd om samen met haar vader een medicijn te gaan zoeken tegen de ziekte. Rafe is doodsbang dat zijn aanstaande vrouw zelf besmet raakt en is fel tegen het plan. Eden zal een keuze moeten maken: haar droom najagen om leprozen te genezen, of trouwen met de man op wie ze al verliefd is sinds haar kindertijd.