bij het N.I.C.E., maar dit futuristische wetenschappelijke instituut blijkt duistere bedoelingen te hebben met de mensheid - en met Mark.
Zijn vrouw Jane heeft ondertussen angstaanjagende dromen en wendt zich tot een psychologe. Deze blijkt te behoren tot een zonderlinge groep onder leiding van dr. Elwin Ransom, de man die ooit naar Mars en naar Venus reisde.
Zo belanden Mark en Jane in twee kampen, die zich voorbereiden op een confrontatie die het lot van de mensheid zal bepalen. Beide partijen roepen zeer vreemdsoortige hulp. Als die dan nog komt ook, is Ransom, die al zo veel heeft meegemaakt, de enige die zich niet werkelijk hoeft te verbazen...