Na de barre en gevaarlijke tocht door het oerwoud is Wambo terechtgekomen in een zendingspost. Wambo voelt zich daar erg thuis. Het lijkt zelfs alsof het oude geestengeloof is verdrongen door de macht van het evangelie.

Maar de macht van het heidendom is nog verschrikkelijk sterk. Wanneer Wambo tijdens een zwerftocht in het bos in aanraking komt met een oude heiden, die een bezwering over hem uitspreekt, móet hij gehoorzamen.

Een moordzuchtige stam wil de zendingspost overvallen en Wambo moet daarbij helpen.

Maar het Evangelie is toch sterker en Wambo ontsnapt! Hij waarschuwt de zendeling voor het dreigende gevaar. De overval wordt voorkomen en dan vraagt Wambo om hulp voor Sirja en Mawi in het verre Kitoe.

Een politiepatrouille gaat op weg naar Kitoe om dat dorp te straffen en om een eind te maken aan de roofzuchtige en moorddadige plannen van de mannen van Kitoe.

Wambo treedt op als gids...