kruidenierszaak en 's avonds staat ze op de planken in het concertgebouw, waar ze de sterren van de hemel zingt.

Thad McKane, de nieuwe sheriff, is naar de stad gekomen om een smokkelbende op te rollen. Tijdens een bezoekje aan het concertgebouw, raakt hij betoverd door Sadies stem. Maar als ze hem begint te ontwijken, vraagt Thad zich af of ze wel zo onschuldig is als het lijkt.